AI理财师

投资理财是不少手中有闲钱的朋友都会做出的选择，而投资理财最重要的就是找到一款值得信赖的手机理财软件。《AI理财师》就是一款非常不错的理财软件，这款软件中有着众多的理财产品，保证每一位用户都可以找到适合自己产品。

AI理财师软件简介

AI理财师app是一个金融投顾的智能理财工具，AI理财师app专注服务理财师，提供“营销获客、理财分析、智能服务”的核心功能，实现与iFinD终端云端互通的安全理财工具，帮助理财师提高效率提升服务。需要任何数据或产品等资料都能在AI理财师app迅速找到。

AI理财师软件亮点

营销辅助工具

AI理财师多维度内容转发，AI理财师app帮助理财师营销获客提供线索，实时掌握潜在客户投资意向。

理财师机器人

人工智能人机对话理财师机器人，查数据、搜产品、问知识，AI理财师app一句话搞定。

产品舆情监控

AI理财师app以产品为维度，对基金、股票、债券底层资产穿透，对发行方、信息等进行舆情抓取监控，帮助理财师管控产品及客户预期。

产品分析

帮助理财经理快速应对各类产品，大数据历史回测帮助理财师指导客户长期持有产品。

AI理财师相关资讯

10月19日，2019银华基金杯新浪银行理财师大赛团队复赛第二场答辩成功举办，16支优秀银行理财团队在上海参加答辩，展现团队的形象与理财实力，多位业内大咖、资深财富管理专家等嘉宾在现场发表主题分享。

银华基金杯新浪银行理财师大赛自2017年开始举办，今年已是第三届。经过线上答题的首轮筛选，来自10个银行的30支银行理财团队成功晋级复赛。

30支队伍不仅获得“全国优秀银行理财团队”荣誉称号，还会参加北京、上海两场复赛线下答辩，争夺全国总决赛的入场券。此前已有10余支团队参加了10月12日在北京举行的答辩。

进行本次上海场答辩的16支团队来自中国银行(3.710,0.00,0.00%)、工商银行(6.030，0.04,0.67%)、招商银行(39.420,0.02,0.05%)、中国农业银行(3.690,-0.03,-0.81%)、民生银行(6.340,0.00;0.00%)、佛山农商行6大银行的各地分行。这些团队就客户理财需求制作资产配置方案，并在现场做方案陈述，接受评委的点评与提问。

银华基金市场部总监郑奇峰、BETA金科资深合伙人陈立恒、加拿大国际董事研究院副院长张轶、国际金融理财标准委员会（FPSB）资深讲师阮震宇、Link Resources 银行金融部亚太区高级顾问蒋婷、国家理财规划师委员会专家委员丁飞宁、高顿财经资深培训专家杨刚、高顿财经资深培训专家谭文曦、BETA金科高级投资顾问麦文桢担任了此次复赛答辩的评委。

在答辩后的主题分享环节，银华基金浙江区域负责人何晨、BETA金科资深合伙陈立恒、国际金融理财标准委员会（FPSB）资深讲师阮震宇和上届大赛的优胜选手孔祥兴等就如何做好如何做好资产配置、金融科技如何影响理财师等多个话题与现场理财师团队进行交流与探讨。

何晨认为，做好资产配置有三大步骤，一是要认清自己的风险偏好，二是要帮客户投资做足够多的分散，三是要选择好基金，配置好权益类资产。“资产配置一定是长期的，从业人员应更去关注企业的价值并长期持有，分享企业成长带来的权益。”

陈立恒认为，金融科技重塑了理财师与客户的沟通方式，使之更高效，获客、了解客户、与客户之间的关系均发生改变。比如了解客户方面，在大数据AI分析的模型与维度下，多个理财师共同构建的用户画面能帮助理财师更为精准的了解客户。

AI理财师软件特色

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理财师在面对客户的急切需求时只需轻触屏幕，便可轻松获得专业建议

AI理财师软件测评

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